克莱恩的2021年著名财富经理

克莱恩的著名财富管理公司

我们的46名非凡的财富经理差别涉及标题和风格,但分享了提供道德,诚实和生产性财务管理和财务规划的相同目标。

他们的旅程开始于澳大利亚和巴基斯坦等不同而遥远的地方。她们利用空闲时间帮助学校、基金会、妇女团体和艺术。他们专门从事财富管理和财务规划,头衔包括总裁、创始人、首席体验官、董事长和首席执行官。他们指导顾问,管理共同基金,还是各种金融实体的合伙人。他们为自己创立的公司、大银行和资金管理公司工作。

一份提名表格对顾问的描述适用于所有人:受荣誉的人有能力“了解特定情况下的风险/回报,以及优化该情况所需的信息。”


方法:获奖者不需付费。他们的简介来自于提交的提名材料。这个列表并不全面。它只包括那些在编辑审查后提交并接受提名的个人。为了符合提名资格,提名者必须在俄亥俄州东北部。他们必须目前在提供财富管理服务的金融机构或公司全职工作,并展示专业成就。他们必须至少有三年的工作经验,并管理至少1,000万美元的资产。他们必须积极参与社区和/或慈善活动、指导计划和/或多元化和包容性举措。